Il accompagne le dirigeant dans ses démarches personnelles (déclaration de revenus, déclaration d’ISF…) et l’aide à optimiser son coût fiscal. L’expert-comptable établit un bilan social du dirigeant, il l’aide à choisir son statut et l’accompagne dans la construction et la mise en place d’un plan retraite. Il lui propose des solutions d’amélioration de sa future retraite. Il participe aux choix d’investissement et optimise la synergie patrimoine personnel/patrimoine professionnel, immobilier/immobilier d’entreprise … Il évalue l’entreprise et participe aux opérations de cession ou d’intégration d’un nouvel associé.